Ο πρώτος αξιωματικός Franz, αμφισβητώντας τις αποφάσεις του καπετάνιου Eyk να ρυμουλκήσει το Prometheus , υποκινεί μια ανταρσία. Οπλίζει τους επιβάτες της Τρίτης Θέσης, οι οποίοι πιστεύουν ότι το αγόρι από το άλλο πλοίο είναι καταραμένο και ευθύνεται για τους θανάτους.
Μέσα από αναδρομές (flashbacks), βλέπουμε την τραγική ιστορία της Ling Yi. Αποκαλύπτεται ότι πήρε τη θέση μιας άλλης κοπέλας (της Mei Mei) μετά από ένα ατύχημα που οδήγησε στον θάνατο της φίλης της, προκειμένου να ταξιδέψει στην Αμερική. Ο πρώτος αξιωματικός Franz
Το Kerberos εξαφανίζεται από το σημείο όπου βρισκόταν, αφήνοντας το Prometheus μόνο του στη μέση του ωκεανού. Ο πρώτος αξιωματικός Franz